Alla fine è Lottomatica Group S.p.A. a vincere la corsa per l’acquisizione di SKS365 Malta Holdings Limited, firmando l’accordo che prevede il passaggio del 100% del capitale sociale di SKS365 nelle mani dI GBO S.p.A, sussidiaria interamente controllata da Lottomatica.
Come si legge da comunicato ufficiale di SKS365, l’operatore, protagonista nell’ambito omnicanale del gioco online e delle scommesse sportive in Italia, vanta circa 600.000 utenti registrati nel web, rinomati marchi come Planetwin365 e PlanetPay365, e una rete retail di circa 1.000 punti fisici per il betting.
Con una quota di mercato del 9,6% in iSports e del 6,4% nell’iGaming, SKS365 prevede di generare un EBITDA di circa 74 milioni di euro nell’esercizio finanziario del 2023, di cui il 70% online e il 30% tramite franchising.
Questa acquisizione consolida la posizione di leadership di Lottomatica in Italia, portando la quota di mercato online a un significativo 28,3%, arricchendo il portfolio di marchi (tra questi GoldBet e BetFlag, oltre al sito omonimo del gruppo) e accelerando il profilo di crescita attraverso una transazione altamente sinergica.
Le cifre dell’operazione
La società prevede di ottenere sinergie di costo in contanti pari a 60 milioni di euro e sinergie di ricavi di almeno 5 milioni di euro entro il 2026.
La transazione, che dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024, previa approvazione delle autorità di concorrenza e regolamentari, valuta SKS365 con un Enterprise Value di 639 milioni di euro, corrispondente a un rapporto EV/EBITDA FY2023 di 8,7x pre-sinergie e 5,2x post-sinergie.
Il finanziamento avverrà attraverso una combinazione di cassa disponibile e nuovo debito, grazie a una facility di debito ponte da 500 milioni di euro già ottenuta da Lottomatica. L’indebitamento netto alla chiusura è stimato essere di circa 2,8x pre-sinergie e 2,6x post-sinergie.
Le parole dei due CEO
“Con entusiasmo diamo il benvenuto a SKS365 nel nostro gruppo, un protagonista di spicco nel settore italiano del gioco guidato da uno dei team di gestione più rispettati, sotto la guida di Alexander Martin”, ha dichiarato Guglielmo Angelozzi, CEO di Lottomatica Group.
“Aggiungiamo al nostro portafoglio marchi forti e complementari, PlanetWin365 e PlanetPay365, e siamo desiderosi di collaborare con Alexander e il suo team. Ci impegniamo a fornire il supporto necessario nella prossima fase di crescita – ha concluso Angelozzi -, sfruttando le capacità combinate del gruppo ampliato”.
Pensiero rispecchiato dallo stesso Alexander Martin, CEO di SKS365: “Presso SKS365 siamo orgogliosi di entrare a far parte del gruppo Lottomatica. Non avremmo potuto trovare un partner migliore per continuare la nostra visione per SKS365 con i marchi PlanetWin365 e PlanetPay365.
Ringraziamo i nostri azionisti, tutti i dipendenti e i partner che, sotto la mia guida, stanno sviluppando un operatore omnicanale di grande successo con un forte impulso nelle scommesse sportive online e nell’iGaming che si integra perfettamente con la nostra solida rete retail.
Sono grato di continuare a guidare il team SKS365 e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Guglielmo Angelozzi e i nostri nuovi colleghi di Lottomatica”.
A svolgere il ruolo di consulente finanziario per Lottomatica nell’operazione il gruppo specializzato Mediobanca.
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